Бывшие акционеры "Нобель Ойл" Григорий Гуревич и зарубежные инвестфонды CIC и OPFG продали компанию кипрской Sarenoti. Эту фирму связывают с интересами семьи Агаевых - с Бекханом Агаевым, сыном умершего депутата Госдумы Вахи Агаева.
Заметим, что сам Ваха Агаев много лет крепко дружил с Михаилом Гуцериевым, владельцем компаний "Русснефть" и "Нефтиса", а его сын даже работал советником у господина Гуцериева в "Русснефти". А ныне компания "Нефтиса" оказывает "Нобель Ойл" операторские услуги. В некрологе, посвященном Вахе Агаеву, Михаил Гуцериев называл покойного своим самым близким другом, которого знал 40 лет.
Господин Гуцериев, в жизни которого в последнее время было так много неприятностей, и который, как говорят, готовится "сжигать за собой мосты", возможно, нацелился на активы "Нобель Ойл"? Тем более, они сами теперь плывут в руки?
В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post.
Бизнес Бекхана Агаева
И как нынче пишут СМИ, компанию "Нобель Ойл" вручили экс-депутату... Речь идет о сыне депутата Госдумы Вахи Агаева, который в сентябре прошлого года умер от коронавируса. Об этом сообщает "Коммерсант".
До июля 2020 года 50% в компании принадлежало Григорию Гуревичу, 45% China Investment Corporation (CIC), партнеру РФПИ по Российско-китайскому инвестфонду, остальное числилось за Oriental Patron Financial Group (OPFG, Гонконг).
Зарубежные инвесторы вошли в "Нобель Ойл" еще в 2009 году. CIC должна была вложить $300 млн, из которых в $100 млн. оценивались акции, остальное должно было пойти на покупку новых активов. Нобель Ойл рассчитывала выйти на IPO. Но полномасштабную разработку месторождений "Нобель Ойл" так и не начала. И к концу 2014 года стала начала искать новых инвесторов.
Ваха Агаев
В 2019 году Сбербанк подал иски о банкротстве "Нефтуса" и дочерней компании "Колванефть". В январе 2020 года компания Sarenoti выкупила право требования долга по кредиту Сбербанка в 80 млн. долларов. Этот кредит был выдан компании "Колванефть" с поручительством Нефтуса.
Сбербанк в январе 2020 года уступил Sarenoti права требования в 68,7 млн. долларов с учетом частичного погашения обязательств. Sarenoti по договору цессии должна была выплатить Сбербанку 72 млн долларов.
Есть информация, что предыдущие акционеры "Нобель Ойл" в результате сделки с Sarenoti могли получить от 50 до 100 млн. долларов.
Как уже упоминалось, ныне "Нефтиса" оказывает "Нобель Ойл" операторские услуги: семья Агаевых и семья Гуцериевых, скорее всего, связаны и тут одной ниточкой?
Напомним, что Ваха Агаев был депутатом Госдумы от КПРФ, начиная с 2011 года, а его сын в 2011-2016 гг. был депутатом от "Единой России".
Агаев-старший занимался нефтепереработкой и трейдингом. В компанию "Юг-нефтепродукт", который он создал в 1998 году, входили Краснодарский НПЗ и доля в Туапсинском НПЗ. Бекхан Агаев был вице-президентом компании.
Бекхан Агаев
Пакет в Туапсинском НПЗ в 2004 году сторговали "Роснефти", а Краснодарский НПЗ в 2005 году продали компании "Русснефть" г-на Гуцериева.
С июня 2020 года Бекхан Агаев владеет компанией "Юг-нефтепродукт". И теперь ему подфартило еще и с "Нобель Ойл"?
Но, возможно, этому в немалой степени поспособствовал г-н Гуцериев, в жизни которого в последнее время неприятность следует за неприятностью?
Империя поэта-нефтяника рушится?
Напомним, что полгода назад Международное рейтинговое агентство Moody's понижало рейтинг вероятности дефолта компании "Русснефть"- основной акционер – Михаил Гуцериев – с Саа1 до Саа3 с негативным прогнозом. Корпоративный рейтинг компании тоже был понижен с Саа1 до Саа2. Эксперты предсказывали: "У компании "Русснефть" вероятность дефолта по финансовым обязательствам возрастает в ближайшие 12-18 месяцев". Долг компании по кредитам составляет более 1 млрд. долларов. Компания "Нобель Ойл" была бы кстати со своими месторождениями в столь трудные минуты?
Что же стало причиной ухудшения кредитоспособности "Русснефти"? В первую очередь, резкое падение мировых цен на "черное золото", а также дивидендная политика, которая предполагает выплату дивидендов по привилегированным акциям в 60 млн. долларов в год. Но дела начали идти плохо не вчера, если вспомнить еще про обыски в компаниях Гуцериева.
В декабре 2019 года СМИ сообщили о том, что в бизнес - структурах Гуцериева и его сына Саида идут обыски в рамках расследования уголовного дела о контрабанде. Об этом сообщал "Коммерсант".
Уголовное дело возбудила транспортная полиция, которая получила данные от ФСБ, что российские нефтепродукты могли попасть на Украину. Каким образом? Через Турцию. По неподтверждённой информации, объёмы поставок доходили до 100 тыс. тонн. Ущерб оценили в 2 млрд. рублей.
Но самым большим провалом в семейном бизнесе Гуцериевых стал крах "Бинбанка" с "дырой" в 300 млрд. рублей (по официальным данным). По неофициальным, эта "черная дыра" может достигать700 млрд. рублей. Об этом писал The Moscow Post.
Крушение "Бинбанка", по всей видимости, приблизил и скандал с российским "ландроматом": якобы "Бинбанк" и Гуцериев с племянником Шишхановым могли иметь отношение к работе молдавской "прачечной". Как будто бы через эту контору прошло почти 22 млрд. рублей.
Могли ли быть среди этих денег накопления вкладчиков "Бинбанка"?
В марте 2019 года представитель "Траста" на судебном процессе заявлял, что незадолго до санации "Бинбанка" из "Рост Банка" под видом увеличения уставного капитала "Рост Инвестиций" было выведено более 205 млрд. рублей. И якобы компания на полученные от "Рост Банка" деньги приобрела ценные бумаги офшоров Кипра. А конечными бенефициарами этих офшоров являются ближайшие родственники Гуцериева - Микаил Шишханов, Саид и Саит-Салам Гуцериевы.
Получается, что деньги пошли не на финансовое оздоровление кредитной организации, а на офшорные счета семьи Гуцериевых? Но вот доказать эти факты "Трасту" не удалось.
По всей видимости, свою роль сыграли высокие связи нефтяника-поэта.
"Пенсион" для большой семьи
По всей видимости, семья Михаила Гуцериева в скором времени может покинуть Россию, поскольку под сурдинку распродает свои российские активы?
Эксперты высказывают мнение, что скоро негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Сафмар", бенефициарами которого является семья Гуцериева, хотят продать.
Но если это верно, то по всей видимости, большое семейство Гуцериевых, распрощавшись со своими активами, двинет за кордон? Но кто же тогда будет выплачивать миллиардные долги?
О возможной продаже НПФ заговорили, когда стало известно, что в конце 2020 года фонд, тяготевший к инвестициям в акции, изменил стратегию. И еще резко сократил такие вложения. Начались продажи как рыночного, так и стратегического "портфеля". Правда, в фонде уверяли, что все дело в росте рисков инвестирования. Но почему тогда избавляются от стратегических активов?
Но, напомним, что фонд уже выставляли на продажу. В конце 2020 года, когда с долгами у Гуцериевых была полная "засада", заговорили о том, что покупателем может стать "Сбер". Однако, операция не состоялась.
Нынче среди потенциальных покупателей называют ГК "Регион" Сергея Сударикова, которого называют "человеком главы "Роснефти" Игоря Сечина". Вместе с тем, за этой конторой может стоять Павел Ващенко – он ранее стал косвенным владельцем 18,85% акций "Объединённой вагонной компании" (ОВК), которая тоже принадлежит г-ну Гуцериеву. Об этом сообщал The Moscow Post.
Сегодня известно, что вложения в этот актив сократил НПФ "Сафмар". Снизил он вложения и нефтяной бизнес Гуцериевых - компанию "Русснефть".
Заметим, что г-н Ващенко является одним из бенефициаров кипрской Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая получила активы Бориса Минца - O1 Properties и финансовую группу "Будущее".
С O1 Properties - отдельная история. В августе 2020 года банк непрофильных активов "Траст" и "ФК Открытие" обвинили в коммерческом мошенничестве бывшего основного акционера банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, экс-председателя правления "ФК Открытие" Евгения Данкевича. А также и бывшего мажоритарного акционера "Бинбанка", экс-владельца "Рост-банка" Микаила Шишханова, племянника Гуцериева.
Борис Минц нашел укрытие в Лондоне
Г-н Минц, чьи активы отошли Riverstretch Trading & Investments (RT&I), бенефициаром которой якобы является Ващенко, заочно арестован. И заочно арестованы двое его сыновей. Все трое обживаются в Лондоне.
Следствие считает семейство Минц причастными к растрате 34 млрд руб. из банка "Открытие". Но этот тот самый банк "Открытие", к которому присоединили "Бинбанк" Гуцериева и Шишханова.
Что же получается? Бориса Минца объявили в розыск, открыто уголовное дело. А к Шишханову и Гуцериеву, которые могли бы, наверное, иметь к этому какое-то отношение, как будто бы нет никаких вопросов.
Впрочем, ответ, почему к Гуцериеву и Шишханову нет вопросов, может быть прозаичным. По слухам, когда проблемы стали накрывать "Сафмар", Михаил Гуцериев начал звать на помощь. И ему удалось договориться с "Трастом" и "Открытием" о сделке на 135 млрд. рублей.
Именно на эту сумму компания Гуцериева и должна погасить долги перед банками. И выкупить часть своих активов.
Впрочем, выкупит ли? У Гуцериева, похоже, сегодня сильно подмочена репутация. И нужно отметить, что после сделки с "Трастом" и "Открытием" стало известно, что Михаил Гуцериев выплатит банку "Открытие" еще дополнительно около 14 млрд рублей, чтобы урегулировать претензии ЦБ из-за санации "Бинбанка".
Правда, даже если сложить все компенсации, на которые пришлось тратиться Гуцериевым после санации "Бинбанка", вряд ли наберется 300 млрд. рублей, в которые обошлись бюджету стабилизация банка. А ведь в этой мутной истории был еще "Рост-Банк", который присоединили к "Бинбанку". И вместе с ним он и чуть было не загремел под фанфары.
Ранее Гуцериев и Шишханов пытались оспорить решение суда по 205 млрд кредитных рублей от ЦБ. Эти деньги Шишханов направил на увеличение уставного капитала дочерних структур "Рост-Банка" - "Рост Инвестиции" и "Рост Капитал" уже после присоединения одной структуры к другой.
Платить они явно не собирались? Но не получилось.
НПФ "Сафмар" распродается?
Как и предполагали эксперты, НПФ "Сафмар", еще недавно являвшийся лидером по доле вложений пенсионных накоплений в российские акции (она приближалась к 13%) среди крупнейших фондов по обязательному пенсионному страхованию, к концу года резко изменил инвестиционные предпочтения.
За четвертый квартал вложения НПФ в акции сократились на 5,3 млрд руб., до 15,4 млрд руб. В итоге их доля снизилась до 8,3%.
НПФ "Сафмар", действительно, в конце 2020 года изменил стратегию и резко сократил вложения. Продажи коснулись как рыночного портфеля акций, так и стратегического. Он продолжил сокращаться и в январе 2021 года.
НПФ "Сафмар" полностью вышел из акций Роснефти. Фонд также значительно сократил вложения в ценные бумаги Северстали и НЛМК.
Но основное сокращение коснулось акций двух эмитентов НК "Русснефть" на 2 млрд. рублей и Объединенной вагонной компании (ОВК) на 1,8 млрд рублей.
Сокращение вложений в ОВК происходило и из-за падения стоимости акций (на 30%) и за счет реальной продажи.
Надо заметить, что за четвертый квартал через Московскую биржу прошло около 1,5% от всех акций ОВК. Продажи продолжились и в январе этого, 2021 года. И за неполный месяц через биржу прошло почти 2,1% от всех акций вагоностроителя.
Сокращение доли в таких стратегических активах, как ОВК и "Русснефть", может преследовать цель предпродажной подготовки фонда, о которой ходили слухи еще в декабре прошлого, 2020 года.
"Русснефть" угасает?
В этом же контексте - разбирательства с "Трастом" после ситуации с "Бинбанком", с молотка уходят и акции "Русснефти".
В руках "Траста" оказались все кумулятивные привилегированные акции и 25% её уставного капитала. Ранее эти же 25% "Русснефти" влили в "Бинбанк"... Хотели спасти банк. Но не получилось.
Еще в конце 2019 года "Траст" заявил, что намерен продать эти 25%.
Но "Русснефть" пребывает в сложной ситуации. Структура собственности - дело очень темное. Из 7 учредителей шестеро уже ликвидированы. И кто формально владеет компанией - тоже непонятно. Возможно, это офшор.
Непонятно и положение дочерних компаний "Русснефти": они выглядят как фиктивные фирмы. К примеру, ООО "Торговый Дом "Русснефть", через который должна проходить торговля нефтепродуктами группы, имеет убытки и нулевую выручку при минусовой стоимости компании в 105 млн. рублей.
Получается, "Русснефть" находится в "прединфарктном" состоянии?
"Нобель Ойл" специализируется на разведке и добыче углеводородов в Тимано-Печорском нефтегазовом бассейне
И на этом фоне НПФ "Сафмар" продолжает сокращение инвестиций в компанию. Гуцериев поставил на ней крест? И решил избавиться от активов, чтобы перебраться за рубеж? Вряд ли это теперь будет неспокойная Белоруссия, где у г-на Гуцериева есть свои интересы. Но в Белоруссии слишком сильны протестные настроения.
Скорее всего, Гуцериев опять может выбрать Лондон, в котором поэт-нефтяник уже прятался 11 лет назад от неприятностей.
Но такой "актив", как компания "Нобель Ойл" ему вдали от родины совсем не помешает. Да и "свои" люди теперь в "Нобель Ойл", похоже, заправляют?