В конце 2015 года "ФК Открытие" "втихую" привлек синдицированный кредит на 185 млн долларов под LIBOR + 2,5% годовых сроком на год с возможностью пролонгации еще на один год.
Кредиторы не доверяют "Открытию" и дали деньги только коллективно: UniCredit Bank, Commerzbank, Credit Suisse, Citi, ING Commercial Banking, Societe Generale Group, Raiffeisen Bank International (RBI), AKA Bank, а также китайский Harbin Bank и сингапурский OCBC.
"Для западных банков этот кредит является необеспеченным – они принимают прямой риск на "ФК Открытие". Для нас же валютные риски нивелируются, так как конечными получателями этих средств являются производители золота, получающие выручку в иностранной валюте", – говорит старший вице-президент "ФК Открытие" Юрий Лекарев.
Напомним, в прошлом году банк сообщал, что сумма привлеченных им синдицированных кредитов превысила 1,6 млрд долларов.
"Открытие" в 2015 году не получило запрашиваемых у государства 47 млрд рублей. Поэтому и обратилось за рубеж.
За 11 месяцев 2015 г. кредитование компаний выросло на 5,3% (с учетом валютной переоценки – на 0,7%), а кредитование населения сократилось на 5,8% (данные за весь 2015 год ЦБ еще не опубликовал). Прирост кредитного портфеля в 2015 г. составил около 90%, сообщил представитель "ФК Открытие". В значительной степени на рост корпоративного портфеля повлияли сделки по финансированию "Роснефти", для которой банк занимал валюту в ЦБ.
Деньги для владельцев?
Напомним, АСВ дал "Открытию" 127 млрд рублей на санацию. В апреле прошлого года держатели кредитных нот банка "Траст" на сумму более 2,5 млн долларов подали жалобу в Центробанк. Держатели кредитных нот просят возбудить дело по статье 15.19 Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за непредставление инвестору предусмотренной законами информации.
Другими словами, "Открытие", получившее 127 млрд на санацию, отказалось отдавать клиентам "Траста" деньги! Кстати, известно, что председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов направил письмо в Генпрокуратуру и Центральный банк с просьбой провести проверку кисловодского отделения банка "Открытие" на предмет одностороннего расторжения договоров с вкладчиками.
Но пока никаких последствий для "Открытия" его политика не повлекла.
Ряд борцов с коррупцией считают, что финансы, полученные "Открытием" от АСВ, ушли в карманы владельцев корпорации! Так, в 2014 году банк "Открытие" в три с лишним раза нарастил кредиты связанным с его владельцами сторонам - благодаря сделкам своих многочисленных акционеров. За первый квартал 2014 года объем таких кредитов вырос с 17,9 миллиардов рублей до 57,7 миллиардов, а их доля в кредитном портфеле утроилась до 6%!
Основными компаниями, формирующими группу компаний ФК "Открытие", являются ОАО Банк "Открытие" (объединил в себе ранее существовавшие банки: ОАО Инвестбанк "Открытие", ЗАО "Коммерческий банк Открытие" и ОАО Банк "Петровский"), ОАО "Брокерский дом "Открытие", "ООО УК "Открытие", Otkritie Securities Limited, Otkritie Finance (Cyprus) Limited (Кипр).
Кризис
Как оказалось, годовые объемы продаж кредитных портфелей в 2015 году банков упали почти в 30 раз — это снижение рекордное для отечественной банковской системы. Один из лидеров "слива" - ХМБ "Открытие" - дочерняя структура корпорации "Открытие".
По итогам 2014-2015 годов ХМБ продал "проблемных активов" на 7,9 млрд рублей.
В этом году даже коллекторы перестали покупать такие активы. Несмотря на то, что стоимость кредитных портфелей банков, выставляемых на продажу, составляет 0,5–1,5% от общей суммы задолженности против 2,5% еще годом ранее.
Вадим Беляев, крупнейший акционер и руководитель финансовой группы "Открытие"
"Снизилась привлекательность этих портфелей с точки зрения получения рефинансирования от регулятора — ЦБ стал менее активно кредитовать банки под залог прав требования по кредитам по Положению 312-П. Если на 1 ноября 2014 года задолженность банков перед ЦБ по кредитам под залог (ценных бумаг, нерыночных активов) составляла 3,1 трлн рублей, а на 1 января 2015 года выросла до 4,5 трлн, то на 1 декабря 2015-го показатель упал до 2,2 трлн", - говорит экономический эксперт Максим Осадчий.
Теперь коллекторы предпочитают работать как агенты банка, без покупки прав требования, получая агентское вознаграждение. Т.к. даже они не могут выбить проблемные долги.
Упомянем, что банки группы "Открытие" – "ФК Открытие" и "ХМБ Открытие" – лишились свыше 220 млрд руб. средств юрлиц. Большая доля оттока – из головного банка группы, "ФК Открытие": за месяц депозиты корпоративных клиентов сократились на 190 млрд руб., или почти на четверть, до 583 млрд.
Вывод обеспечен госкомпаниями и бюджетными организациями – их депозиты сократились на 196 млрд руб. (до 106 млрд руб.). В результате баланс банка сжался за месяц почти на 6% (на 166 млрд руб.). Среди банков из первой двадцатки — это рекордный отток госсредств.
Подчеркнем, отзыв из банков средств госкорпораций – один из сигналов скорого лишения лицензии. Объясняется это тем, что государственные структуры, имея инсайдерскую информацию Центробанка, стараются заранее вывести свои депозиты со счетов тех кредитных организаций, которым вскоре предстоит распрощаться со своей лицензией.
Напомним, что примерно такая же ситуация предшествовала санации некогда крупнейшего банка "Уралсиб". "Транснефть" прекратила обслуживать свои счета в банке "Уралсиб", и вскоре банк передали Владимиру Когану.
Конфликт с ВТБ?
В апреле 2015 года московский арбитраж удовлетворил иск ВТБ о взыскании с Rusenergo Fund Ltd. 59,8 млрд руб, который, возможно, контролируется акционером банка "Открытие" Вадимом Беляевым и "Роснефтью".
Напомним, изначально банк требовал 64,3 млрд руб., а в начале марта снизил сумму до 60,6 млрд руб. Заемщик перестал обслуживать кредит, и в октябре 2014 г. банк пошел в суд. Дело в том, что Rusenergo Fund создала ФК "Открытие" в 2008 г. (тогда фонд назывался Otkritie UES Capital Partners Fund PLC), чтобы выкупать акции миноритариев, недовольных реформой электроэнергетики.
После этого Rusenergo Fund Limited был выкуплен у "Открытия" офшором Xerilda (81% в Rusenergo) и Всероссийским банком развития регионов (ВБРР) (19% в Rusenergo). При этом ВБРР на 84,67% принадлежит государственной "Роснефти".
А в конце февраля ВТБ получил 9,9% акций "Открытие холдинга", которые были частью залога по кредиту Rusenergo Fund. ВТБ в октябре обратил взыскание на заложенные фондом акции стоимостью 15,5 млрд руб.
Есть версия, что к контролю над Rusenergo имеет отношение совладелец "Открытия" Вадим Беляев. Отметим, в декабре из системообразующих компаний о крупных сделках по облигациям объявляла только "Роснефть". Эксперты связывают подозрительно крупные сделки "Открытия" именно с размещением облигаций "Роснефти" на 625 млрд руб., за которым мог стоять Беляев.
Возвращаясь к кредиту. ЦБ может отобрать у корпорации санируемый "Траст". В этом случае придется отдавать 127 млрд рублей, которых у банка может просто не оказаться. Пока "Открытие" решило закрыть "дыры" зарубежными кредитами, но и их придется отдавать. Похоже, "Открытие" входит в период серьезного кризиса, концом которого может оказаться отзыв лицензии.