На минувшей неделе стало известно о выходе холдинга En+, который принадлежит Олегу Дерипаске, на IPO на Лондонской и Московской биржах, передает корреспондент The Moscow Post. Аналитики считают, что это размещение может принести компании $1,5 млрд инвестиций.
Продавать акции будет как сама En+ (новые акции на $1 млрд), так и подконтрольная Дерипаске группа "Базовый элемент", отмечается в сообщении En+. Средства от продажи своих акций En+ планирует направить на погашение части долга: согласно отчетности компании по итогам 2016 года, ее чистый долг составлял $5,5 млрд.
Но это согласно отчетности компании. По другой информации, опубликованной в весьма авторитетных изданиях, чистый долг En+ превышает 13 миллиардов в американской валюте. Но при этом Дерипаска заявляет, что компания намерена выплачивать акционерам дивиденды в 100 процентов годовых.
В ходе крупнейшего с 2013 года российского IPO, En+, владеющий контрольным пакетом акций "Русала", а также Красноярским металлургическим заводом и электростанциями в Сибири, планирует привлечь у инвесторов 1,5 млрд долларов.
Из них 1 млрд долларов холдинг рассчитывает выручить за новые акции, а еще 500 млн - в результате продажи части пакета лично Дерипаски.
Поиски инвесторов российский миллиардер, обремененный многомиллиардными долгами "Русала", вел с начала года. Изначально планировалось продать 20% акций за 2 млрд долларов, но в итоге сумму пришлось снизить.
Размещение надеялись провести летом, но планы спутал обвал российского рынка . Якорным покупателем, который примет треть всех размещаемых акций, станет китайская CEFC, которая ранее неожиданно согласилась выкупить у катарского инвестфонда QIA подконтрольному ему нефтетрейдера Glencore долю в 15% акций "Роснефти", или три четверти пакета, с помпой приватизированного в конце в 2016 года для экстренного латания дыры в бюджете РФ.
И вот теперь вторая попытка. Потому что жеваться некуда. Продажей акций на свободном рынке надо как-то компенсировать свои гигантские долги.
Планы "нищего" Наполеона?
Олег Дерипаска упорно пытается построить Тайшетский алюминиевый завод. При этом отказавшись от достройки Богучанского завода такого же профиля. Эксперты недоумевают, в чем смысл такого решения. Первая линия Богучанского завода, запущенная в 2015 г., рассчитана на 149 тыс. тонн алюминия в год. После строительства второй линии завод производил бы еще 451 тыс. тонн. Она должна была быть запущена в 2018 году.
Но так и не состоится. Денег нет. Зачем тогда достраивать завод в Тайшете? Логика здесь только одна. Дерипаска хочет сделать это с помощью очередных кредитов. В банках, конечно. Он строит завод уже 12 лет.
Стройка Тайшетский алюминиевого завода. Будет ли она окончена?
Денег в проект уже вбухано 700 миллионов долларов. Но вот беда. Цены на алюминий стремительно упали. Вкладываться в дело было просто нечем. Дерипаска стал судорожно искать партнеров.
Конечно, сунулся он в компанию "РусГидро". А как еще! Дерипаска давно уже слывет алюминиевым и глиноземным королем страны. Здесь стоит напомнить, что электроэнергия занимает 35 процентов всех затрат в алюминиевом производстве. Еще 25 занимает глинозем – основное сырье для производства алюминия.
Естественно, что заручившись поддержкой "РусГидро" Дерипаска получает весьма перспективного партнера. Тот может жать значительные скидки на энерготарифы. И "РусГидро" согласилась. Условием вхождения "РусГидро" в Тайшетский проект является освобождение компании от кредитных обязательств по строительству Богучанского завода.
Об этом в конце августа сообщал вице-премьер Юрий Трутнев. Тогда же он говорил, что строительство Тайшетского завода не повредит возведению завода Богучанского.
А что сейчас? "РусГидро" платит $88 миллионов по беспроцентной трехлетней рассрочке. $150 млн. стоит пакет акций ИЭСК, которые получит Дерипаска. А здесь есть свой нюанс.
После получения акций у Дерипаски станет 94% акций ИЭСК. И ему придется думать, как обойти закон, запрещающий совмещение деятельности по передаче и генерации электроэнергии. Как он это будет делать?
Дерипаска в поисках кредита?
Дерипаска конечно снова хочет обратиться к кредитным организациям. Но там его уже давно посылают по адресу. В деньгам олигарху отказывают и Сбебанк, и ВТБ, и Газпромбанк. Сильно каждый из них в свое время хлебнул.
А ведь на строительство Тайшетского завода надо еще более 600 миллионов долларов. И с молотка пускаются акции En+. От этого Олег Владимирович надеется выручить не менее полутора миллиардов долларов.
Если, конечно, мировые цена на алюминий вырастут. А вырасти они должны не менее чем на 40 процентов. А если не вырастут, что подтверждается уже много времени.
Тогда, может быть, вырученные средства от акций, просто будут выведены в неизвестном направлении? Зная Олега Дерипаску, вопрос звучит как риторический.
Источник: УтроNews