Об этом передает корреспондент The Moscow Post со ссылками на данные биржи.
Вчера, ТМК Ipsco начал процесс IPO на бирже Нью-Йорка. На продажу будут выставлены 38,3% ценных бумаг, суммой около 535 миллионов долларов. Компания оценена в 1,4-1,6 миллиардов долларов. 26% "дочки" будут проданы ПАО ТМК, остальной пакет останется для допэмиссии американской компании сумевшей привлечь до 171 миллиона долларов.
Вырученные средства будут направлены на погашение кредита и корпоративные цели. ПАО отметили, что деньги пойдут на погашение долга, так как сумма долга составляет 2,7 миллиардов долларов. Благодаря банкам доля ПАО в "дочке" может составить около 32%.
Из двух источников были взяты средства: "ОАО "Волжский трубный завод" - 7,7 миллиардов рублей и ОАО "Таганрогский металлургический завод" - 8,9 миллиардов рублей. Эти деньги были направлены на реструктуризацию тогдашнего долга. Многие специалисты сделали вывод, что Пумпянский решил компенсировать убытки трубного бизнеса за счет бюджета страны.
Пока ничего неизвестно о дивидендных выплатах акционерам.
На сегодняшний день в активе ТМК Ipsco 11 заводов на территории Соединенных штатов и Канаде, производящие около 1,5 миллионов тонн нефтегазовых труб в год. До 2015 года подразделение обеспечивало группе пятую часть выручки, а вот с 2015 года его показатели значительно ухудшились. Это произошло из-за падения цен на нефть. В прошлом году оно снова поднялось "на ноги".
На конец 2017 года Ipsco удалось отгрузить 800 тысяч тонн, чистой прибыли вышло 52 миллиона долларов, а выручка составила 1,06 миллиардов долларов.
Как выяснилось, покупателями стали Consolidated Pipe & Supply Company, B&L Pipeco Services, Sooner Pipe LLC, CTAP LLC, Pyramid Tubular Products L.P. В общем эти компании обеспечили 69% продаж. Также на американском рынке продаются и европейские товары ТМК.
По мнению Антона Лобазова, сейчас для компании удачное время. Так как цены на нефть выросли в результате сделки с ОПЕК и компания находится в хорошем состоянии. Объем размещения акций для американской биржи не так уж и велик. Рынок оценил ТМК в 6,4 EV/EBITDA 2018 года, а Ipsco - 10 EV/EBITDA. Конкурентами ТМК являются Tenaris и Vallourec.
Олег Петропавловский полностью согласен с Лобановым. Он отмечает, что в РФ компания продает трубы "Газпрому" и "Роснефти", а они сейчас находятся в санкционном списке США. Однако американцы вряд ли бы допустили "дочку" к размещению, если бы знали о нарушении закона.
Вчера Минфин США представил санкционный список лиц приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. В списке оказались 96 бизнесменов и 114 политиков. В него вошли премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и руководство администрации президента, Алексей Миллер, Игорь Сечин и другие.
Холдинг уверен, что большого ущерба компания не понесет в связи с оглашением этого списка. Теперь получается, что пока все еще приходят в себя от оглашенного санкционного списка Пумпянский спокойно делает свои "американские" дела.
Бизнесмен Дмитрий Пумпянский является председателем совета директоров ТМК и "Группы Синара", членом бюро правления РСПП, председателем наблюдательного совета УрФУ, а также президентом СОСПП. Занимает 64-е место в списке двухсот багатейших бизнесменов РФ.