Перед основными акционерами Новолипецкого меткомбината (НЛМК) всерьез встала проблема рефинансирования долгов предприятия. Чтобы расплатиться с кредиторами руководство комбината приняло решение о размещении семи выпусков трехлетних облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Всего планируется сделать четыре выпуска биржевых облигаций по 5 млрд руб. и еще три — по 10 млрд руб.
С помощью привлеченных средств комбинат собирается погасить задолженность в $736,5 млн. уже в конце первого полугодия.
Эксперты отмечают, что с учетом прогнозируемой EBITDA компании на 2009 г. в $1,2 млрд, НЛМК удастся выполнить эту задачу.
Это станет первым шагом для возврата долга компании, который, в общем, составляет $2,8 млрд.
Причем, $1,1 млрд из этой суммы является краткосрочным долгом.
Но, около $800 млн из короткого долга являются займами "дочки" НЛМК "Макси групп". Эти деньги были взяты в долг еще при прежнем собственнике — Николае Максимове.
Ставка по задолженности "Макси групп" составляет 14-23% годовых.
С учетом того, что облигации НЛМК, возможно, будут размещаться под 13-14%., руководство комбината заинтересовано в скорейшем рефинансировании долга своей "дочки".
Похоже, что Новолипецкий меткомбинат продолжил тенденцию, говорящую о том, что российские металлургические компании стали активно выпускать облигации для рефинансирования долга.
До НЛМК о намерении выпуска облигаций на 45 млрд руб. уже сообщили представители "Северстали". Так же в июле Evraz разместила пятилетние облигации на $600 млн под 7,25% годовых.
Теперь о намерении выпуска облигаций объявил и Новолипецкий меткомбинат. Какая металлургическая компания станет следующей в этом списке?..